|
Sponsorem serwisu jest
firma Skyline Investment S.A.
SKYLINE jako doradca
finansowy świadczy usługi z zakresu doradztwa i koordynacji projektów
dotyczących pozyskiwania kapitału z rynku publicznego (GPW) oraz
niepublicznego (w tym MBO i LBO), fuzji i przejęć, publicznych i
niepublicznych emisji instrumentów dłużnych oraz dotacji dla
przetwórstwa rolno-spożywczego.
Doradztwo finansowe
przy publicznym oferowaniu akcji
SKYLINE zajmuje się
doradztwem finansowym oraz pełną koordynacją działań związanych z
publicznym oferowaniem papierów wartościowych obejmującym:
- analizę spółki i
przygotowanie koncepcji jej dostosowania do wymogów „spółki
publicznej”
- opracowanie
koncepcji pozyskania kapitału
- opracowanie
symulacyjnej wyceny spółki (na podstawie wskaźników giełdowych)
- analizę
ekonomiczno - finansową (w tym przygotowanie projekcji finansowych)
- doradztwo w
wyborze podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji /
przedsięwzięcia
- doradztwo w
zakresie wprowadzenia zasad ładu korporacyjnego (corporate
governance)
- przygotowanie
części prospektu emisyjnego i nadzór nad jego całościową formą
- organizację całego
procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynację prac
pozostałych podmiotów
- współdziałanie
przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach
rynku kapitałowego
- współpraca ze
spółką po zakończeniu prac związanych z ubieganiem się do obrotu na
rynku regulowanym oraz wsparcie w wypełnianiu jej obowiązków
publicznych.
Na każdym etapie
współpracy SKYLINE dynamicznie odpowiada na każdy nowy zakres
pojawiających się zagadnień, a po pozyskaniu kapitału doradza jak
najskuteczniej budować wartość spółki dla akcjonariuszy.
Doradztwo finansowe
przy pozyskiwaniu kapitału na rynku niepublicznym
SKYLINE doradza przy
pozyskaniu kapitału również na rynku niepublicznym, w tym w
szczególności z funduszy typu Private Equity (między innymi Venture Capital). W
ramach tego typu transakcji SKYLINE obsługuje i doradza Klientom w
zakresie wykupów lewarowanych (LBO), w tym wykupów menadżerskich (MBO).
Działania SKYLINE w tym
zakresie obejmują:
- analizę sytuacji
spółki
- opracowanie
koncepcji pozyskania kapitału
- doradztwo
finansowe (w tym przygotowanie projekcji finansowych, analiz
ekonomiczno-finansowych)
- opracowanie
symulacyjnej wyceny spółki (na podstawie wskaźników giełdowych)
- przygotowanie
biznesu planu / memorandum informacyjnego
- kontakty z
potencjalnymi funduszami PE / VC
- udział w
negocjowaniu struktury i warunków transakcji z funduszami
SKYLINE jest sponsorem
platformy internetowej
www.szukam-inwestora.com.pl
łączącej inwestorów
z właścicielami firm poszukujących kapitału.
Doradztwo finansowe przy transakcjach fuzji i przejęć
(M&A)
SKYLINE doradza także
przy transakcjach fuzji i przejęć. W ramach powyższych usług oferta
obejmuje:
- identyfikację
nabywców / celów inwestycyjnych
- wycenę spółki
zbywanej/ celu inwestycyjnego
- przygotowanie
teaserów, ofert (wstępnej i wiążącej) i memorandów informacyjnych
- przygotowanie
niezbędnej dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody organów
administracji państwowej na przeprowadzenie transakcji (UOKiK, MSWiA)
- opracowanie
symulacji najkorzystniejszego struktury transakcji
- przeprowadzenie
procesu due diligence, w tym koordynację prac innych podwykonawców
(audytorzy, doradca prawny, specjaliści branżowi)
- przygotowanie
koncepcji i organizację finansowania transakcji
- uczestnictwo w
negocjacjach
- nadzór nad
organizacją i realizacją transakcji
Doradztwo finansowe przy publicznych i niepublicznych emisjach
instrumentów dłużnych
SKYLINE doradza przy
pozyskiwaniu środków finansowych poprzez emisje obligacji zarówno na
rynku publicznym jak i niepublicznym, w tym obligacji zamiennych na
akcje.
Zakres usług SKYLINE w
tym zakresie obejmuje:
- analizę sytuacji
spółki oraz opracowanie koncepcji pozyskania kapitału
- analizę
ekonomiczno - finansową (w tym przygotowanie projekcji finansowych)
- doradztwo przy
wyborze podmiotów niezbędnych do pełnej realizacji transakcji
- przygotowanie
dokumentacji związanej z emisją (memorandum informacyjnego),
- nadzór nad
organizacją i realizacją transakcji oraz koordynacja prac
pozostałych podmiotów
- współdziałanie
przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach
rynku kapitałowego
Doradztwo finansowe przy pozyskiwaniu dotacji dla przetwórstwa
rolno-spożywczego
SKYLINE obsługuje
projekty dotyczące pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej dla sektora
przetwórstwa rolno-spożywczego, szczególnie dla sektora przetwórstwa
mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz przemiału zbóż.
W ramach tych usług
SKYLINE oferuje:
- doradztwo w
określeniu szczegółowego zakresu inwestycji, mogących podlegać
refinansowaniu,
- przygotowanie
wszelkich niezbędnych dokumentów lub ich projektów odpowiadających
wymogom procedur,
- sporządzenie
biznes planu (w tym prognoz finansowych),
- wypełnienie
wniosku o finansowanie,
- pomoc w
skompletowaniu pełnej dokumentacji wymaganej procedurami,
- współpraca przy
(ewentualnym) uzupełnianiu wniosku
- pilotowanie
wniosku podczas procedury weryfikacyjnej,
- doradztwo przy
rozliczaniu inwestycji,
- wsparcie i
przygotowanie niezbędnych dokumentów do procedury przetargowej.
Firma Skyline jest
oficjalnym sponsorem serwisu www dotyczącego funduszy strukturalnych (www.fundusze-strukturalne.pl).
Więcej
informacji o Sponsorze dostępnych jest na stronach internetowych firmy
pod adresem www.skyline.com.pl
Kontakt:
Skyline Investment S.A., dział konsultingu
ul. Relaksowa 45, 02-797 Warszawa
www.skyline.com.pl
tel. (22) 649 25 76, faks 649 25 77
email:
konsulting@skyline.com.pl
|
